Fondamenti di strategie fiscali patrimoniali e di successione

Le imposte su proprietà, donazioni e successioni modellano ciò che raggiunge i beneficiari. Una solida comprensione si basa sui principi e sulle strategie che riducono l'onere fiscale complessivo. Entro la fine di questo corso sarete in grado di descrivere i principi di proprietà, dono e tasse di successione, riconoscere il ruolo delle esenzioni, identificare le principali strategie di pianificazione, e comprendere il ruolo dei consulenti professionali. Cosa imparerai: - I principi dell'imposta federale di successione a livello concettuale - I principi del patrimonio statale e le tasse di successione - I principi della tassa di donazione, comprese le esenzioni annuali e a vita - Il ruolo dello step-up nelle considerazioni di base e sulle plusvalenze - Le principali strategie di pianificazione, tra cui le strutture di vita e di fiducia - Il ruolo della donazione caritatevole nella strategia fiscale - I segni che suggeriscono la consultazione con i professionisti fiscali di proprietà Il corso utilizza letture, riassunti di principio, esempi di casi e richieste di riflessione.Ogni modulo termina con esercizi applicati.Il corso è informativo e non sostituisce la consulenza legale, fiscale o finanziaria autorizzata. Questo corso è scritto per adulti con un patrimonio significativo, che alla fine avranno sostituito le impressioni frammentarie con una comprensione strutturata.