Configurazione di Dynamics 365 Sales e AI

Un CRM configurato correttamente è la spina dorsale di qualsiasi organizzazione di vendita di successo, eppure configurarlo può sembrare opprimente. Questa guida testuale semplifica il processo, mostrandoti come stabilire una solida base in Dynamics 365 Sales. Progredirai dalla comprensione dei concetti di configurazione di base all'implementazione di funzionalità avanzate e moderne che potenziano il tuo team di vendita. Imparando a strutturare la sicurezza, gestire i dati e configurare gli strumenti AI nativi, trasformerai una nuova istanza di Dynamics 365 Sales in un motore di vendita altamente efficiente e intelligente. Cosa imparerai: - Comprendere la terminologia CRM di base, i requisiti di sistema e l'interfaccia di Dynamics 365. - Configurare le impostazioni a livello di organizzazione, le unità aziendali e i ruoli di sicurezza. - Impostare la gestione dei lead, le pipeline delle opportunità e i cataloghi dei prodotti. - Abilitare le funzionalità basate sull'AI, inclusi Copilot, il punteggio predittivo e l'intelligenza conversazionale. - Gestire agenti intelligenti all'interno dell'AI Hub per automatizzare le attività di vendita ripetitive. - Stabilire dashboard di monitoraggio delle prestazioni per tracciare le pipeline e l'attività dei venditori. Il corso inizia con i fondamenti essenziali della configurazione e i controlli di accesso utente, poi procede passo dopo passo nelle configurazioni funzionali di vendita e si conclude con integrazioni avanzate di agenti AI e Copilot. È progettato per principianti, amministratori di sistema e professionisti delle operazioni di vendita che sono nuovi a Dynamics 365 Sales, non richiedendo alcuna esperienza amministrativa precedente. Inizia a leggere oggi per costruire un ambiente di vendita più intelligente e basato sull'AI per la tua organizzazione.