Rollup personalizzati di Salesforce per i riepiloghi delle donazioni dei donatori

Questo corso basato su testo ti guida attraverso la configurazione di campi di accumulo personalizzati in Salesforce per riassumere in modo efficiente le donazioni dei donatori, tenere traccia dei contributi di alto valore e semplificare i report sulla raccolta fondi. Attraverso questa guida completa, è possibile: 1. Comprendere i concetti fondamentali dei riepiloghi cumulativi e delle relazioni di database. 2. Abilitare e configurare i campi cumulativo standard per acquisire la cronologia dei contributi essenziali. 3. Creare campi cumulo personalizzati per isolare e tenere traccia di soglie di donazione specifiche, ad esempio donazioni superiori a $ 1,000. 4. 5.Implementa le best practice per mantenere l'igiene dei dati e l'accuratezza dei report nel tuo database dei donatori. Partendo dalla terminologia di base e dalle impostazioni di rollup standard, procederai passo dopo passo nella creazione di logiche personalizzate per i segmenti di donatori di alto valore. Questo corso è progettato per gli amministratori di database non profit e principianti che desiderano ottimizzare il monitoraggio dei donatori e non è richiesta alcuna esperienza di codifica avanzata.Inizia a padroneggiare i tuoi dati dei donatore oggi con questa guida pratica e scritta.