Les bases de la construction de portefeuille et de la gestion des risques

Pour réussir dans l’investissement, il faut bien plus que la simple sélection d’actifs individuels. Il faut aussi bien comprendre comment ces actifs interagissent dans un cadre plus large. Ce cours fournit une base complète en théorie du portefeuille et en atténuation des risques, en passant des définitions de base à l’application pratique des techniques de gestion modernes. Vous transformerez votre compréhension des marchés financiers en apprenant à équilibrer les rendements attendus contre diverses formes de risque.Le cours couvre les fondements mathématiques de la diversification et la logique stratégique derrière l'allocation d'actifs professionnels. Ce que vous apprendrez: - Comprendre les principes de la corrélation des actifs et comment la diversification réduit le risque non systématique - Analyser le modèle de valorisation des actifs (CAPM) pour déterminer les rendements attendus et le risque de marché - Élaborer des profils d'investisseurs pour aligner la construction de portefeuille avec des objectifs spécifiques et des tolérances de risque - Appliquer des mesures de risque modernes, y compris la valeur à risque (VaR) et le déficit attendu, pour évaluer la stabilité - Intégrer des facteurs contemporains tels que les considérations ESG dans un cadre de gestion des risques moderne - Pratiquer des stratégies de rééquilibrage pour maintenir les allocations cibles pendant les fluctuations du marché Le contenu commence par la terminologie essentielle et les piliers théoriques de la théorie moderne du portefeuille avant de passer à des stratégies d'allocation pratiques et au suivi des risques.Vous progresserez à travers des explications écrites structurées et des exercices conçus pour renforcer vos compétences analytiques. Ce cours est conçu pour les débutants et les professionnels de la finance en herbe qui veulent une base solide dans la logique de placement.Aucune expérience préalable en gestion de portefeuille est requise. Commencez à bâtir des portefeuilles d’investissement plus résilients en maîtrisant les fondamentaux du risque et du rendement.