Construyendo el Binder Financiero y Legal de sus Padres

Cuando llega una crisis, las familias pierden horas y a veces días tratando de encontrar documentos, números de cuenta y contactos. Una carpeta completa, ensamblada mientras su padre está lo suficientemente bien como para participar, elimina esa confusión. Al final de este curso, usted tendrá una carpeta ensamblada que contiene documentos legales básicos, un inventario de cuentas, un inventario de deudas y obligaciones, resúmenes de seguros, una lista de profesionales y contactos clave, y una hoja de instrucciones escritas para la familia. Lo que aprenderás: - Cómo inventariar cuentas, incluyendo cuentas corrientes, ahorros, jubilación, inversión y seguro de valor en efectivo - Cómo inventariar las deudas, incluyendo hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos médicos y familiares - Cómo reunir y confirmar las pólizas de seguro, incluyendo salud, suplemento de Medicare, cuidado a largo plazo, vida y hogar - Cómo reunir y verificar documentos de patrimonio, designaciones de beneficiarios y títulos de propiedad y vehículos - Cómo construir una lista de contactos incluyendo abogado, asesor financiero, contador, atención primaria, familia clave - Cómo escribir una hoja de instrucciones de una página para los hermanos "si algo sucede" - Cómo almacenar la carpeta de forma segura y compartir el acceso de manera adecuada El curso está estructurado como un libro de ejercicios con una lista de verificación para cada sección, que se va completando sección por sección, una parte a la vez, hasta que la carpeta esté completa. Este curso está escrito para hijos adultos cuyos padres están dispuestos a compartir información, idealmente antes de que una crisis lo obligue.Al final, habrá reemplazado un conjunto disperso de cuentas y documentos con una sola carpeta rastreada, y una crisis futura encontrará documentación preparada en lugar de pánico.