Планирование наследства на протяжении всей жизни: обновления, семейные беседы и крайние случаи

План недвижимости не является одноразовым событием. Он должен меняться по мере изменения вашей жизни, и он должен быть доведен до сведения людей, которые в конечном итоге будут действовать по нему. Этот прикладной курс посвящен долгосрочной работе по сохранению эффективного плана и крайних случаев, которые усложняют его. К концу этого курса вы сможете планировать обновления плана, связанные с жизненными событиями, проводить продуктивные беседы с семьей и бенефициарами, обрабатывать сложные ситуации, такие как смешанные семьи и деловые интересы, и интегрировать планирование выхода на пенсию и долгосрочного ухода с планом недвижимости. Что вы узнаете: - Как установить график обзора, связанных с событиями, такими как брак, развод, рождения, смерти, перемещения, и крупных изменений активов - Как обновить назначения бенефициаров по всем типам счетов после крупных событий - Как вести семейные беседы, которые поднимают вопросы, не отказываясь от своих решений - Как вести себя в смешанных семьях, включая детей от предыдущих отношений и нынешнего супруга - Как интегрировать деловые интересы, включая планирование преемственности и соглашения о купле-продаже - Как планировать для ребенка с особыми потребностями или взрослого через доверительное управление особыми потребностями - Как объединить пенсионное обеспечение, долгосрочный уход и планирование наследства в единое целое Каждый из них приводит к созданию письменного артефакта: графика обзора, контрольного списка, плана семейного разговора, рабочей листы для смешанной семьи или бизнес-счета, эскиза планирования особых потребностей и документа по интеграции. Этот курс написан для взрослых, у которых уже есть базовый план наследования и которые хотят, чтобы он работал на протяжении всей жизни. К концу курса вы перейдете от одноразового планирования к постоянной системе, и оставленный вами план будет отражать жизнь, которую вы действительно прожили, и людей, которые в ней участвовали.