Основы планирования наследования и передачи имущества

Планирование наследства – это практика принятия решений сейчас о том, что произойдет позже. Если это делать продуманно, то можно защитить супруга, справедливо поддерживать детей, финансировать важные цели и предотвращать семейные конфликты, которые часто следуют за смертью. К концу этого курса вы сможете описать основные инструменты планирования недвижимости, различать, что каждый из них делает и не выполняет, понять, как налоги и завещание взаимодействуют с планом, и признать выбор, который больше всего формирует результаты для семьи. Что вы узнаете: - Основные документы: завещание, отзывной траст, доверенность, предварительные директивы - Как назначение бенефициаров и совместное владение часто контролируют больше, чем завещание - Роль безотзывных трестов в конкретных ситуациях, включая особые потребности, защиту активов и налоговое планирование - Основы федеральных налогов на недвижимость пороговых, недвижимость штата и налогов на наследство, и шаг вверх в основе - Как работает завещание и где избежать завещание делает реальную разницу - Как благотворительность вписывается в планирование наследства в течение жизни и после смерти - Общие ловушки: устаревшие документы, не обеспеченные средствами трасты, несоответствия бенефициаров, несообщение наследникам о намерениях В ходе курса используются чтения, обзоры анатомии документов и примеры случаев. Каждый модуль завершается подсказками, которые вы можете применить к своей собственной ситуации. Этот курс написан для взрослых в середине жизни или позже, которые хотят понять планирование недвижимости достаточно хорошо, чтобы сделать осознанный выбор, с или без адвоката. К концу вы замените незнакомую терминологию с четким пониманием инструментов и компромиссов, и вы будете знать, что звук базовый план выглядит для ваших обстоятельств.