Поддержка плана наследования: обновления, динамика семьи и стратегия передачи богатства

План недвижимости наиболее полезен, когда он ведется в настоящее время. Жизнь меняется, законы меняются, и семейные отношения изменения. Навык не строить идеальный план один раз, но поддержание рабочего плана в течение десятилетий. Этот прикладной курс адресов, что длинная дуга. К концу этого курса вы сможете планировать периодические обзоры, реагировать на жизненные события, которые требуют обновления, ориентироваться в сложной динамике семьи в планировании, интегрировать план недвижимости с планированием выхода на пенсию и долгосрочного ухода, а также структурировать передачу богатства в течение жизни и после смерти. Что вы узнаете: - Как установить график обзора, связанных с жизненными событиями, такими как брак, развод, рождения, смерти, перемещения, и крупных изменений активов - Как вести себя в смешанных семьях, включающих детей от предыдущих отношений и нынешнего супруга - Как планировать наследника с особыми потребностями с использованием специализированных трестов - Как управлять интересами бизнеса, включая планирование преемственности и соглашения о купле-продаже - Как планировать пожизненные подарки и благотворительные пожертвования наряду с завещательными переводами - Как интегрировать планирование недвижимости с пенсионным доходом, долгосрочным уходом и соображениями Medicaid, где это уместно - Как сообщить наследникам о принятых решениях, чтобы избежать неожиданностей и конфликтов в будущем Каждый из них приводит к созданию письменного артефакта: графика обзора, рабочей листовки для смешанной семьи или бизнес-случая, наброска плана для особых потребностей, плана пожизненного пожертвования, документа по интеграции и плана общения наследника. Этот курс написан для взрослых, у которых уже есть базовый план наследования и которые хотят, чтобы он работал на протяжении десятилетий. К концу вы перейдете от одноразового планирования к постоянной практике, и план, который вы оставите, будет отражать жизнь, которую вы действительно прожили, и людей, которые в ней были.