Planificación patrimonial aplicada: eventos de la vida, dinámicas familiares y el arco largo

La planificación patrimonial aplicada se adapta a los eventos de la vida, la dinámica familiar y el arco largo.Este curso aplicado enseña el razonamiento integrado a través de módulos basados en casos. Al final de este curso, podrá adaptar el plan a través de eventos de la vida, navegar por dinámicas familiares complejas, integrar la planificación patrimonial con una vida financiera más amplia y sostener el plan a través de décadas. Lo que aprenderás: - Enfoques a los acontecimientos de la vida, incluyendo el matrimonio, el divorcio, los nacimientos, muertes y movimientos - Enfoques a la dinámica familiar compleja incluyendo familias mixtas e hijos adultos - Aproximaciones a los intereses empresariales en la planificación patrimonial - Enfoques a situaciones específicas incluyendo herederos con necesidades especiales - Enfoques para integrar la planificación con la jubilación y los cuidados a largo plazo - Enfoques de donación caritativa junto con la transferencia a los herederos - Enfoques para el mantenimiento a largo plazo, incluyendo la revisión periódica El curso se estructura en torno a seis módulos aplicados, cada uno de los cuales produce un artefacto escrito: un plan de eventos de vida, un marco de dinámica familiar compleja, una reflexión de intereses comerciales, un plan de herederos con necesidades especiales, un plan de integración y un plan de mantenimiento a largo plazo. Este curso está escrito para adultos que piensan a largo plazo. El curso es informativo y no sustituye a un asesoramiento legal o financiero con licencia.