Angewandte Treuhandplanung: Verwaltung, Familiendynamik und der lange Bogen

Angewandte Vertrauensplanung entfaltet sich über Jahre der Verwaltung, Familiendynamik und den langen Bogen in mehrere Generationen.Dieser angewandte Kurs lehrt integriertes Denken durch fallbasierte Module. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, die Treuhänderverwaltung zu unterstützen, die Familiendynamik mit Trusts zu steuern, die Trustplanung in breitere Lebensbögen zu integrieren und die Trustfunktion generationenübergreifend aufrechtzuerhalten. Was Sie lernen werden: - Ansätze zur Treuhänderverwaltung einschließlich Buchführung und Ausschüttungen - Ansätze zur Familiendynamik einschließlich der Erwartungen der Begünstigten - Ansätze zu spezifischen Situationen einschließlich Incapacity Transitions - Ansätze zur Integration von Trustplanung in die umfassendere Nachlassarbeit - Ansätze zur Abwicklung von Steuererklärungen für Trusts - Ansätze zu Mehrgenerationen-Treuhandgesellschaften auf konzeptioneller Ebene - Ansätze zur fachlichen Abstimmung über Jahre Der Kurs ist in sechs angewandte Module gegliedert, die jeweils ein schriftliches Artefakt ergeben: einen Verwaltungsplan, einen Rahmen für die Familiendynamik, eine Reflexion über spezifische Situationen, einen Integrationsplan, einen Steuerkoordinationsplan und eine Mehrgenerationenreflexion. Dieser Kurs ist für Erwachsene gedacht, die über einen längeren Zeitraum nachdenken. Der Kurs ist informativ und ersetzt keine lizenzierte rechtliche oder finanzielle Beratung.Am Ende werden Sie von der Vertrauensbildung zu einer nachhaltigen, durchdachten Verwaltung übergegangen sein.