ETF e Fundo de Seleção de Trabalho: Construir uma carteira baseada em fundos

Ter uma compreensão geral dos ETFs e fundos mútuos é diferente de poder realmente escolhê-los, compará-los e construí-los em uma carteira coerente.Este curso fecha essa lacuna com planilhas estruturadas, estruturas de triagem e exercícios de construção de portfólio que você trabalha com dados de fundos reais e hipotéticos. Até o final deste curso, você poderá selecionar fundos usando um conjunto consistente de critérios, comparar opções concorrentes usando uma matriz de decisão estruturada, construir uma carteira diversificada de vários ativos a partir de fundos individuais e calcular o rácio de despesas combinadas e o comportamento esperado da carteira resultante. O que você vai aprender: - Uma lista de verificação de fundos de cinco critérios: taxa de despesa, índice rastreado, tamanho do fundo, erro de rastreamento e liquidez de negociação - Como comparar dois fundos que acompanham o mesmo índice para determinar qual é mais eficiente em termos de custo - Uma planilha de construção de portfólio que aloca entre ações domésticas, ações internacionais, títulos e alternativas - Como calcular um rácio de despesas mistas ao nível da carteira em múltiplas participações de fundos - Um exercício de localização fiscal: quais tipos de fundos pertencem a contas com vantagens fiscais versus contas tributáveis - Como avaliar um fundo de data-alvo como uma opção de fundo único versus construir sua própria alocação - Uma planilha de limite de reequilíbrio: como definir limites de deriva e decidir quando reequilibrar - Uma lista de verificação de revisão do fundo para avaliar se as participações atuais ainda atendem aos seus critérios anualmente O curso segue um formato de livro de trabalho: cada módulo fornece uma breve leitura seguida de um exercício guiado.Dados de fundos hipotéticos são fornecidos para que você possa concluir cada exercício antes de aplicar a metodologia às suas próprias contas. No final, você terá construído uma estrutura de construção de portfólio documentada. Adequado para quem constrói ou revisa uma carteira de investimentos - poupadores de aposentadoria, novos investidores ou aqueles que consolidam contas dispersas.Não é necessária experiência prévia em gerenciamento de portfólio.Este curso é educacional e não constitui consultoria de investimento; as decisões devem ser tomadas em consulta com um profissional financeiro qualificado.