Excel-Anlagerenditen: Geometrische, arithmetische und dollar-gewichtete Methoden

Das Verständnis der tatsächlichen Performance Ihrer Anlagen erfordert mehr als nur einfache Durchschnittsbildung. Die Wahl der falschen Renditekennzahl kann zu irreführenden Finanzentscheidungen und verzerrten Portfolioanalysen führen. Dieser textbasierte Kurs führt Sie durch die Kernkonzepte der Investmentmathematik und hilft Ihnen, verschiedene Renditemethoden mithilfe von Excel sicher zu berechnen und zu vergleichen. Was Sie lernen werden: Die grundlegenden Unterschiede zwischen arithmetischen, geometrischen und dollar-gewichteten Renditen verstehen; Einfache und aufgerundete Anlagerenditen mit nativen Excel-Formeln wie AVERAGE und GEOMEAN berechnen; Die dollar-gewichtete Renditemethode mithilfe der Excel-Funktion XIRR anwenden, um Cash-Zu- und -Abflüsse zu berücksichtigen; Reale Anlegenszenarien analysieren, um zu bestimmen, welche Renditekennzahl für Ihr Portfolio am besten geeignet ist; Saubere Finanzmodellierungs-Layouts und moderne Excel-Formeln für fehlerfreie Berechnungen implementieren. Sie beginnen mit der Beherrschung grundlegender Finanzbegriffe und -theorien, bevor Sie zu schrittweisen Excel-Berechnungen und praktischen Szenarioanalysen übergehen. Dieser Kurs wurde für Anfänger entwickelt und erfordert nur grundlegende Excel-Kenntnisse und keine Vorkenntnisse in Finanzen oder Anlageanalyse. Beginnen Sie noch heute mit dem Lesen, um fundiertere, datengesteuerte Anlageentscheidungen zu treffen.