WalkSelf · Finanza Personale e Gestione del Denaro

Pianificazione Successoria, Testamenti e Trust

Preparati per il trasferimento dei tuoi beni secondo i tuoi desideri. Impara a creare testamenti, istituire trust, procure e minimizzare le imposte di successione.

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Pianificazione Successione Aziendale

Per i proprietari di aziende, sviluppate un piano completo per il trasferimento della leadership e della proprietà della vostra azienda come parte del vostro piano patrimoniale complessivo.

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Navigare il Processo Successorio

Comprendi il processo legale di successione, inclusa l'amministrazione del patrimonio, la convalida di un testamento, il saldo dei debiti e la distribuzione dei beni agli eredi.

14 courses

Fondamenti di Pianificazione Patrimoniale

Impara i concetti fondamentali della pianificazione patrimoniale, inclusa la sua importanza, la terminologia chiave e i documenti essenziali per proteggere i tuoi beni e il tuo lascito.

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Comprendere e Creare Trust

Esplora i diversi tipi di trust, come i trust in vita e i trust irrevocabili. Impara come istituirli per gestire i beni, evitare la successione e provvedere ai beneficiari.

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Strategie Fiscali Successorie

Impara strategie per minimizzare le imposte federali e statali sulla successione, le imposte sulle donazioni e le imposte di successione, massimizzando il valore trasferito ai tuoi beneficiari.

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Trust per Esigenze Speciali

Impara a creare e gestire un trust per esigenze speciali, garantendo supporto a un beneficiario con disabilità senza compromettere la sua idoneità ai benefici governativi.

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Pianificazione Eredità Digitale

Impara a gestire e pianificare il trasferimento dei tuoi beni digitali, inclusi account di social media, criptovalute e file online.

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Pianificazione Incapacità: Procure e Testamenti Biologici

Preparati per una potenziale incapacità creando procure per decisioni finanziarie e direttive anticipate di trattamento (testamenti biologici) per scelte mediche.

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Scrivere il Testamento

Padroneggia il processo di creazione di un testamento legalmente valido per assicurarti che i tuoi beni siano distribuiti secondo i tuoi desideri dopo la tua morte.

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