ES

AR

تسجيل الدخول ابدأ

WalkSelf · التداول، الاستثمار والمال

التحليل الأساسي والتقييم

تعلم كيفية تقييم الصحة المالية والقيمة الجوهرية للشركة من خلال تحليل البيانات المالية والعوامل الاقتصادية والإدارة. هذا ضروري للاستثمار القيمي طويل الأجل.

8 subcategories · 207 courses total

تحليل القوائم المالية

تعلم قراءة وتفسير وتحليل القوائم المالية الأساسية للشركة: قائمة الدخل، الميزانية العمومية، وقائمة التدفقات النقدية. هذا هو الأساس لجميع عمليات التقييم.

النمذجة المالية للتقييم

قم ببناء نماذج مالية شاملة للتنبؤ بالأداء المستقبلي للشركة واشتقاق تقييمها. ادمج البيانات المالية في نموذج ديناميكي ثلاثي البيانات.

تقييم التدفقات النقدية المخصومة (DCF)

أتقن نموذج DCF لتقدير القيمة الجوهرية للشركة عن طريق توقع تدفقاتها النقدية المستقبلية وخصمها إلى القيمة الحالية. تعلم بناء نماذج DCF من الصفر.

التحليل النوعي والميزة التنافسية

تجاوز الأرقام لتقييم المزايا التنافسية للشركة (الخنادق الاقتصادية)، وجودة الإدارة، وقوة العلامة التجارية، وحوكمة الشركات. افهم كيف تؤثر هذه العوامل على القيمة طويلة الأجل.

التحليل الاقتصادي والصناعي

حلل البيئة الاقتصادية الكلية الأوسع واتجاهات الصناعة المحددة التي تؤثر على أداء الشركة. تعلم كيفية استخدام أطر عمل مثل قوى بورتر الخمس لتقييم جاذبية الصناعة.

طرق التقييم النسبي

قيّم الشركات باستخدام تقنيات التقييم النسبي، بما في ذلك تحليل الشركات المماثلة (Comps) وتحليل الصفقات السابقة. تعلّم كيفية اختيار مجموعات الأقران وتطبيق مضاعفات التقييم.

نماذج خصم الأرباح

قم بتقييم الأسهم التي تدفع أرباحًا باستخدام نموذج خصم الأرباح (DDM) وتنوعاته، مثل نموذج جوردون للنمو. حلل أمان الأرباح وآفاق نموها.

تحليل النسب المالية

احسب وفسّر النسب المالية الرئيسية لتقييم سيولة الشركة وربحيتها ورفعها المالي وكفاءتها. قارن الأداء بالمعايير الصناعية والاتجاهات التاريخية.