Buku Kerja Perancangan Harta Pusaka: Inventori, Keputusan, dan Penyelarasan Dokumen

Pelan harta pusaka yang berfungsi dibina melalui inventori yang teliti, keputusan yang dipertimbangkan, dan dokumen yang diselaraskan. Buku kerja praktikal ini membimbing anda melalui setiap satu dengan templat yang direka untuk situasi sebenar. Pada akhir kursus ini anda akan mempunyai inventori aset dan benefisiari, ringkasan keputusan, pemilihan penjaga dan pelaksana, pelan penyelarasan dengan perundingan peguam, dan pendekatan penyimpanan. Apa yang anda akan pelajari: - Cara menginventori aset, hutang, dan benefisiari - Cara menulis ringkasan keputusan yang merangkumi pilihan utama - Cara memilih pelaksana, pemegang amanah, dan penjaga dengan teliti - Cara menyelaraskan penetapan benefisiari dengan pelan - Cara menyelaras dengan peguam untuk draf dokumen - Cara menyimpan dokumen dan memaklumkan orang yang betul - Cara menjadualkan semakan berkala Kursus ini distrukturkan sebagai buku kerja. Setiap modul menyediakan templat dan membimbing melalui contoh. Kursus ini bersifat maklumat dan tidak menggantikan nasihat undang-undang atau kewangan berlesen. Kursus ini ditulis untuk orang dewasa yang inginkan pendekatan praktikal. Pada akhirnya anda akan menggantikan niat yang samar-samar dengan ringkasan keputusan yang didokumenkan.