Estate Planning Workbook: Inventory, Decisions, and Document Coordination Wydanie 2

Plan pracy nieruchomości jest zbudowany poprzez przemyślaną inwentaryzację, przemyślane decyzje i skoordynowane dokumenty.Ten praktyczny skoroszyt przeprowadzi Cię przez każdy z szablonów zaprojektowanych dla rzeczywistych sytuacji. Pod koniec tego kursu będziesz miał inwentaryzację aktywów i beneficjentów, podsumowanie decyzji, wybór opiekuna i wykonawcy, plan koordynacji z konsultacją prawną i podejście do przechowywania. Czego się nauczysz: - Jak inwentaryzować aktywa, długi i beneficjentów - Jak napisać podsumowanie decyzji obejmujące główne wybory - Jak wybrać wykonawców, powierników i opiekunów przemyślane - Jak dostosować wyznaczenie beneficjentów do planu - Jak koordynować z adwokatem przygotowanie dokumentów - Jak przechowywać dokumenty i informować właściwe osoby - Jak zaplanować przegląd okresowy Kurs jest skonstruowany jako skoroszyt.Każdy moduł zawiera szablony i przechodzi przez przykłady.Kurs ma charakter informacyjny i nie zastępuje licencjonowanej porady prawnej lub finansowej. Ten kurs jest napisany dla dorosłych, którzy chcą praktycznego podejścia.Pod koniec zastąpisz niejasne intencje udokumentowanym podsumowaniem decyzji.