Arbeitsbuch für Treuhandplanung: Entscheidung, Entwurf, Vorbereitung und Finanzierung

Dieses praktische Arbeitsheft führt Sie durch die verschiedenen Phasen der Vertrauensplanung und zeigt Ihnen Vorlagen für reale Situationen, die Sie in Ihrer Praxis anwenden können. Am Ende dieses Kurses haben Sie ein Entscheidungsdokument, eine Zusammenfassung der Vorbereitung für die Anwaltsberatung, einen Finanzierungsplan, eine Reflexion der Treuhänderauswahl und einen Überprüfungsplan. Was Sie lernen werden: - Wie Sie entscheiden, ob ein Trust für Ihre Situation einen Mehrwert darstellt - Wie man eine klare Zusammenfassung der Wünsche für die Anwaltsschrift erstellt - Wie man zwischen widerrufbaren und unwiderruflichen Strukturen auf einer konzeptionellen Ebene wählt - Wie man einen Finanzierungsplan entwickelt, der tatsächlich Vermögenswerte in den Trust überträgt - Wie man Treuhänder einschließlich Primär- und Nachfolger wählt - Wie man den Trust mit anderen Nachlassdokumenten koordiniert - Wie man eine periodische Überprüfung plant Der Kurs ist als Arbeitsbuch strukturiert, jedes Modul enthält Vorlagen und Beispiele. Der Kurs ist informativ und ersetzt keine lizenzierte rechtliche oder finanzielle Beratung. Dieser Kurs ist für Erwachsene, die einen praktischen Plan wollen.Am Ende werden Sie vage Absicht mit einem dokumentierten Rahmen für die Anwaltstätigkeit ersetzt haben.