สมุดงานวางแผนทรัสต์: การตัดสินใจ, การเตรียมการร่าง, และการจัดหาเงินทุน

การวางแผนทรัสต์ที่ใช้งานได้จริงสร้างขึ้นจากการตัดสินใจอย่างรอบคอบ, การเตรียมการร่างอย่างระมัดระวัง, และแผนการจัดหาเงินทุนที่ละเอียดถี่ถ้วน สมุดงานภาคปฏิบัติเล่มนี้จะนำคุณผ่านแต่ละขั้นตอนพร้อมแม่แบบที่ออกแบบมาสำหรับสถานการณ์จริง เมื่อจบคอร์สนี้ คุณจะมีเอกสารการตัดสินใจ, สรุปการเตรียมการร่างสำหรับปรึกษาทนายความ, แผนการจัดหาเงินทุน, การพิจารณาเลือกผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee), และตารางการทบทวน สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้: - วิธีตัดสินใจว่าทรัสต์จะเพิ่มมูลค่าให้กับสถานการณ์ของคุณหรือไม่ - วิธีเตรียมสรุปความประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการร่างโดยทนายความ - วิธีเลือกระหว่างโครงสร้างที่เพิกถอนได้และเพิกถอนไม่ได้ในระดับแนวคิด - วิธีออกแบบแผนการจัดหาเงินทุนที่สามารถโอนสินทรัพย์เข้าสู่ทรัสต์ได้จริง - วิธีเลือกผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustees) รวมถึงผู้ดูแลหลักและผู้สืบทอด - วิธีประสานงานทรัสต์กับเอกสารมรดกอื่นๆ - วิธีจัดตารางการทบทวนเป็นระยะ คอร์สนี้จัดทำในรูปแบบสมุดงาน แต่ละโมดูลมีแม่แบบและตัวอย่างประกอบ คอร์สนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางกฎหมายหรือการเงินจากผู้เชี่ยวชาญได้ คอร์สนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการแผนการที่ใช้งานได้จริง เมื่อจบคอร์ส คุณจะเปลี่ยนความตั้งใจที่คลุมเครือให้เป็นกรอบการทำงานที่เป็นเอกสารสำหรับทนายความ