Manuale di pianificazione patrimoniale familiare: documenti, tutela e comunicazione

Un piano patrimoniale di famiglia funzionante è costruito attraverso documenti deliberati, decisioni di tutela attente e comunicazioni chiare.Questo libro di lavoro pratico ti guida attraverso ciascuno con modelli progettati per famiglie reali. Alla fine del corso avrete un riepilogo delle decisioni, un documento di decisione di tutela, un controllo di allineamento dei beneficiari, un piano di comunicazione con i tutori e gli esecutori scelti e un piano di archiviazione. Cosa imparerai: - Come inventariare i beni e i beneficiari - Come scegliere i guardiani tra cui primario, backup e standby - Come scegliere esecutori e fiduciari - Come allineare le designazioni dei beneficiari tra i conti - Come discutere i tuoi desideri con i tutori e gli esecutori scelti - Come coordinarsi con un avvocato per la redazione - Come archiviare i documenti e informare le persone giuste Il corso è strutturato come un libro di lavoro.Ogni modulo fornisce modelli e passa attraverso esempi.Il corso è informativo e non sostituisce la consulenza legale o finanziaria autorizzata. Questo corso è scritto per i genitori che vogliono una struttura pratica, alla fine avrai sostituito il rinvio con un quadro documentato.