Buku Kerja Perancangan Harta Pusaka Keluarga: Dokumen, Penjagaan, dan Komunikasi

Pelan harta pusaka keluarga yang berfungsi dibina melalui dokumen yang teliti, keputusan penjagaan yang berhati-hati, dan komunikasi yang jelas. Buku kerja praktikal ini membimbing anda melalui setiap satu dengan templat yang direka untuk keluarga sebenar. Pada akhir kursus ini, anda akan mempunyai ringkasan keputusan, dokumen keputusan penjagaan, semakan penjajaran benefisiari, pelan komunikasi dengan penjaga dan pelaksana yang dipilih, serta pelan penyimpanan. Apa yang anda akan pelajari: - Cara menginventori aset dan benefisiari - Cara memilih penjaga termasuk utama, sandaran, dan bersedia - Cara memilih pelaksana dan pemegang amanah - Cara menyelaraskan penetapan benefisiari merentasi akaun - Cara membincangkan hasrat anda dengan penjaga dan pelaksana yang dipilih - Cara menyelaras dengan peguam untuk penggubalan - Cara menyimpan dokumen dan memaklumkan orang yang betul Kursus ini distrukturkan sebagai buku kerja. Setiap modul menyediakan templat dan membimbing melalui contoh. Kursus ini bersifat maklumat dan tidak menggantikan nasihat undang-undang atau kewangan berlesen. Kursus ini ditulis untuk ibu bapa yang inginkan struktur praktikal. Pada akhirnya, anda akan menggantikan penangguhan dengan rangka kerja yang didokumenkan.