Планирование наследства: организационные документы, бенефициары и пожелания

Встреча с адвокатом по планированию наследства будет дорогостоящей, только если вы приедете неподготовленным. Чем более организованной и полной будет ваша информация, тем эффективнее адвокат сможет составить документы, которые действительно отражают ваши пожелания. Этот курс дает вам шаблоны подготовки, чтобы максимально использовать это профессиональное время. К концу этого курса вы сможете составить полную инвентарную ведомость активов и счетов, проверить назначение бенефициаров на соответствие вашему плану наследования, достаточно четко сформулировать свои пожелания по распределению, чтобы адвокат мог перевести их в юридические документы, и подготовить директиву по вопросам здравоохранения, которая отражает ваши конкретные предпочтения. Что вы узнаете: - Как построить всеобъемлющую инвентаризацию активов: финансовые счета, недвижимость, деловые интересы, личное имущество и цифровые активы - типовой ревизионный документ по назначению бенефициаров: перечисление всех счетов с указанием бенефициаров, выявление устаревших или несогласующихся указаний и обозначение счетов без указания бенефициаров; - Каким образом документально оформлять пожелания в отношении распределения: кто что получает, в каком соотношении, на каких условиях (особенно в случае несовершеннолетних детей или бенефициаров с особыми потребностями) - Решения об опеке над несовершеннолетними детьми: соображения и как документально подтвердить предпочтение адвоката - Подготовка директивы по вопросам здравоохранения: проведение обсуждений по вопросу о предпочтениях в области ухода в конце жизни с учетом общих медицинских сценариев - Подготовка доверенности: какие решения должен будет принимать ваш агент и к какой информации ему будет необходим доступ - Контрольный список для подготовки адвоката: документы и информация, которые необходимо принести на консультацию по планированию наследства В рамках курса используются восемь рабочих листов, представленных последовательно, каждый из которых содержит пояснения и примеры. Вы заполните инвентаризацию активов, аудит бенефициаров, схему распределения и резюме предпочтений в области здравоохранения. Заключительный контрольный список подтверждает все, что необходимо для продуктивной встречи с адвокатом. Этот курс предназначен для взрослых, которые намереваются создать или обновить свои документы по планированию недвижимости и хотят прибыть на встречу с адвокатом полностью подготовленными. Подходит для тех, у кого нет предыдущего юридического опыта. Этот курс является образовательным и не заменяет консультации от лицензированного адвоката по планированию недвижимости.