دليل إعداد التخطيط للميراث: تنظيم الوثائق والمستفيدين والرغبات

إن الاجتماع مع محامي التخطيط العقاري ليس مكلفاً إلا إذا كنت غير مستعد. وكلما كانت معلوماتك أكثر تنظيماً واكتمالاً، كلما كان بوسع المحامي أن يصوغ الوثائق التي تعكس رغباتك بفعالية أكبر. وهذه الدورة تزودك بالنماذج التحضيرية اللازمة للاستفادة من الوقت المهني على النحو الأمثل. وبنهاية هذه الدورة ستكون قادراً على إكمال جرد كامل للأصول والحسابات، ومراجعة تعيينات المستفيدين من أجل الاتساق مع خطة التركة، وتحديد رغباتك في التوزيع بوضوح كافٍ للمحامي لترجمتها إلى وثائق قانونية، وإعداد توجيه للرعاية الصحية يلبي تفضيلاتك المحددة. ماذا ستتعلم: - كيفية إجراء جرد شامل للأصول: الحسابات المالية، والعقارات، والمصالح التجارية، والممتلكات الشخصية، والأصول الرقمية - نموذج لمراجعة حسابات تعيين المستفيدين: إدراج كل حساب يتضمن تعيينا للمستفيدين، وتحديد التعيينات التي عفا عليها الزمن أو غير المتسقة، ووضع علامة على الحسابات التي لا تتضمن تعيينا للمستفيدين - كيفية توثيق رغبات التوزيع: من يحصل على ماذا، وبأي نسب، وبأي شروط (لا سيما بالنسبة للأطفال القصر أو المستفيدين ذوي الاحتياجات الخاصة) - قرارات الوصاية على الأطفال القصر: الاعتبارات التي ينطوي عليها الأمر وكيفية توثيق تفضيلك للمحامي - إعداد توجيهات الرعاية الصحية: تأمل موجه بشأن أفضليات الرعاية في نهاية الحياة يشمل السيناريوهات الطبية الشائعة - إعداد التوكيل: ما هي القرارات التي سيتعين على وكيلك اتخاذها وما هي المعلومات التي سيتعين عليه الحصول عليها - قائمة مرجعية لإعداد المحامي: الوثائق والمعلومات التي يجب إحضارها إلى استشارة تخطيط التركات تستخدم الدورة ثماني أوراق عمل مقدمة بشكل متتابع، كل منها مع قراءة تفسيرية ومثال عملي. وسوف تكمل جرد الأصول، ومراجعة المستفيدين، ومخطط التوزيع، وموجز تفضيلات الرعاية الصحية. وتؤكد قائمة مرجعية نهائية كل ما هو ضروري لاجتماع مثمر مع المحامي. هذه الدورة مصممة للبالغين الذين يعتزمون إنشاء أو تحديث وثائق تخطيط التركات ويرغب في الوصول إلى اجتماع المحامي مستعد تماما. ملائمة لأولئك الذين ليس لديهم خبرة قانونية سابقة. هذه الدورة تثقيفية وليس بديلا عن المشورة من محام مرخص تخطيط التركات.