Workbook sa Paghahanda ng Pagpaplano ng Ari-arian: Pagsasaayos ng mga Dokumento, mga Benepisyaryo, at mga Hiling

Ang pakikipagpulong sa isang abogado sa pagpaplano ng ari-arian ay magastos lamang kung ikaw ay dumating na hindi handa. Kung mas organisado at kumpleto ang iyong impormasyon, mas mahusay na makakagawa ang abogado ng mga dokumento na tunay na sumasalamin sa iyong mga kagustuhan. Ang kursong ito ay nagbibigay sa iyo ng mga template sa paghahanda upang masulit ang propesyonal na oras na iyon. Sa pagtatapos ng kursong ito, magagawa mong kumpletuhin ang isang buong imbentaryo ng ari-arian at account, suriin ang iyong mga pagtatalaga ng benepisyaryo para sa pagkakapare-pareho sa iyong plano ng ari-arian, ipahayag ang iyong mga kagustuhan sa pamamahagi nang sapat na malinaw para sa isang abogado na isalin ang mga ito sa mga legal na dokumento, at maghanda ng isang direktiba sa pangangalagang pangkalusugan na kumukuha ng iyong mga partikular na kagustuhan. Ano ang iyong matututunan: - Paano bumuo ng isang komprehensibong imbentaryo ng ari-arian: mga financial account, real estate, interes sa negosyo, personal na ari-arian, at digital assets - Isang template ng pag-audit ng pagtatalaga ng benepisyaryo: paglilista ng bawat account na may pagtatalaga ng benepisyaryo, pagtukoy ng mga luma o hindi magkatugmang pagtatalaga, at pagmamarka ng mga account na walang pagtatalaga - Paano idokumento ang mga kagustuhan sa pamamahagi: sino ang tatanggap ng ano, sa anong proporsyon, sa anong mga kondisyon (lalo na para sa mga menor de edad na bata o mga benepisyaryo na may espesyal na pangangailangan) - Mga desisyon sa pagiging tagapag-alaga para sa mga menor de edad na bata: ang mga pagsasaalang-alang na kasama at kung paano idokumento ang iyong kagustuhan para sa isang abogado - Paghahanda ng direktiba sa pangangalagang pangkalusugan: isang gabay na pagninilay sa mga kagustuhan sa pangangalaga sa pagtatapos ng buhay na sumasaklaw sa mga karaniwang sitwasyon medikal - Paghahanda ng power of attorney: anong mga desisyon ang kailangang gawin ng iyong ahente at anong impormasyon ang kailangan nilang ma-access - Isang checklist sa paghahanda ng abogado: ang mga dokumento at impormasyon na dadalhin sa isang konsultasyon sa pagpaplano ng ari-arian Ang kurso ay gumagamit ng walong worksheet na ipinakilala nang sunud-sunod, bawat isa ay may paliwanag na pagbabasa at isang halimbawang ginawa. Kukumpletuhin mo ang isang imbentaryo ng ari-arian, isang pag-audit ng benepisyaryo, isang balangkas ng pamamahagi, at isang buod ng kagustuhan sa pangangalagang pangkalusugan. Kinukumpirma ng isang huling checklist ang lahat ng kailangan para sa isang produktibong pulong sa abogado. Ang kursong ito ay idinisenyo para sa mga matatanda na nagnanais na lumikha o mag-update ng kanilang mga dokumento sa pagpaplano ng ari-arian at gustong makarating sa isang pulong sa abogado na lubos na handa. Angkop para sa mga walang dating karanasan sa batas. Ang kursong ito ay pang-edukasyon at hindi kapalit ng payo mula sa isang lisensyadong abogado sa pagpaplano ng ari-arian.