Estate Planning Preparation Workbook: Organizowanie dokumentów, beneficjentów i życzeń

Spotkanie z prawnikiem ds. Planowania majątku jest kosztowne tylko wtedy, gdy przybywasz nieprzygotowany. Im bardziej zorganizowane i kompletne informacje, tym skuteczniej prawnik może sporządzić dokumenty, które faktycznie odzwierciedlają Twoje życzenia.Ten kurs daje szablony przygotowania, aby jak najlepiej wykorzystać ten profesjonalny czas. Pod koniec tego kursu będziesz w stanie ukończyć pełną inwentaryzację aktywów i rachunków, sprawdzić oznaczenia beneficjentów pod kątem spójności z planem spadkowym, wyrazić swoje życzenia dystrybucyjne wystarczająco wyraźnie, aby prawnik mógł przetłumaczyć je na dokumenty prawne i przygotować dyrektywę dotyczącą opieki zdrowotnej, która przechwytuje Twoje konkretne preferencje. Czego się nauczysz: - Jak zbudować kompleksową inwentaryzację aktywów: rachunki finansowe, nieruchomości, interesy biznesowe, mienie osobiste i aktywa cyfrowe - Szablon audytu wyznaczania beneficjenta: wyszczególnienie każdego konta z wyznaczeniem beneficjenta, identyfikacja przestarzałych lub niespójnych wyznaczeń oraz oznaczenie kont bez wyznaczenia - Jak udokumentować życzenia dotyczące podziału: kto co otrzymuje, w jakich proporcjach, na jakich warunkach (szczególnie w przypadku małoletnich dzieci lub beneficjentów o specjalnych potrzebach) - Decyzje o opiece nad małoletnimi dziećmi: względy i jak udokumentować swoje preferencje dla adwokata - Przygotowanie dyrektywy w sprawie opieki zdrowotnej: przemyślenia dotyczące preferencji w zakresie opieki nad osobami w końcowym okresie życia, obejmujące typowe scenariusze medyczne - Przygotowanie pełnomocnictwa: jakie decyzje będzie musiał podjąć Twój pełnomocnik i do jakich informacji będzie musiał mieć dostęp - Lista kontrolna przygotowania adwokata: dokumenty i informacje, które należy przynieść na konsultację dotyczącą planowania majątku Kurs wykorzystuje osiem arkuszy roboczych wprowadzanych sekwencyjnie, z których każdy zawiera wyjaśnienia i przykład pracy. Wypełnisz inwentaryzację aktywów, audyt beneficjenta, zarys dystrybucji i podsumowanie preferencji opieki zdrowotnej.Ostateczna lista kontrolna potwierdza wszystko, co potrzebne do produktywnego spotkania z prawnikiem. Ten kurs jest przeznaczony dla dorosłych, którzy zamierzają tworzyć lub aktualizować swoje dokumenty planowania majątku i chcą przybyć na spotkanie z prawnikiem w pełni przygotowanym.Odpowiednie dla osób bez wcześniejszego doświadczenia prawnego.Ten kurs ma charakter edukacyjny i nie zastępuje porady licencjonowanego prawnika zajmującego się planowaniem majątku.